香港,2017年9月7日

        海通国际证券集团有限公司(“海通国际”; 股份代号: 665.HK)宣布,获穆迪投资者服务公司(穆迪)给予Baa2长期发行人评级和Prime-2短期发行人评级,展望稳定。该首次信用评级为在港中资金融机构最高级别,对公司未来降低融资成本具有积极作用。

        穆迪在评级报告中指出,Baa2长期发行人评级反映了海通国际ba1的个体基础信用评估,反映了海通国际在香港资本市场拥有较好的品牌、具有灵活的资金来源支援其流动性,与及杠杆率相对较低。

        穆迪指出,受益于跨境融资和资本市场活动的快速增长,海通国际与其他在港中资券商均迅速在香港资本市场建立了自己的品牌。与其他在港中资券商相比,海通国际的收入结构更加多元化。公司的总资产4年内增长近800%至2016年底的1,320亿港元。以2016年底资产规模计算,海通国际是在港中资券商中最大的一家。

        同时,海通国际也利用多种资金来源推动业务发展及支援流动性,包括可转换和不可转换债券、中期票据及银团贷款。过去几年海通国际的杠杆率约为5-6倍,也低于国际同业的水平。

        此外,穆迪认为必要时海通国际有望通过母公司海通证券获得上海市政府较高的支持,原因是海通证券是中国最大的证券公司之一。截至2017年6月底,海通国际由海通证券持股61.8%,后者一直向前者提供各种形式的支援,例如注资、客户引荐和资金支援。海通国际是海通证券主要的海外业务平台,也是中资证券公司最大的境外子公司之一。

        穆迪又指出,未来倘海通国际继续改善其资金和流动性指标,保持税前利润的稳定性及稳定的业务增长、与及进一步提升风险管理系统,穆迪将考虑上调海通国际的评级。

        今年4月,海通国际获另一国际评级机构标准普尔(“标普”)调升其信贷评级展望至“稳定”。同时,标普也确认了海通国际的BBB长期及A-2短期信贷评级。海通国际于2014年成为首家获得标普给予BBB长期信贷评级的在港中资金融机构。

        海通国际对穆迪的评级表示欢迎,管理层将不遗余力继续发展海通国际的各项业务,反馈股东及投资者。