香港,2017年7月24日

        海通国际(股份代号: 665.HK)印度子公司日前担任凯雷集团(The Carlyle Group)独家财务顾问,拟收购美国通用金融(GE Capital)于印度SBI Card持有的26%股份。

        凯雷集团是一家全球另类资产管理公司,截至2017年3月31日,其资产管理规模为1,620亿美元,横跨287个投资项目。SBI Card是印度第二大信用卡公司,拥有480万信用卡用户,市场占有率为15%。SBI Card是印度国家银行(State Bank of India)与美国通用金融的信用卡合资企业。

        海通印度投资银行团队拥有丰富的行业知识及卓越的执行能力。作为此次股份收购交易的财务顾问,海通印度为凯雷集团提供交易市场及业务评估、财务模型及估值分析、交易结构、财务条款和尽职审查等多方面的服务。

        有关交易预计在今年第四季完成,有待监管当局批准。收购完成后,印度国家银行与凯雷集团于SBI Card的持股将分别为74%和26%。

        海通国际自去年底进入印度市场后,积极寻找业务发展机会,今年5月,海通印度为私募基金True North Managers LLP收购Religare Health Insurance Company Ltd的项目担任并购顾问。上月更成功完成首个印度IPO项目,协助印度中央证券托管服务有限公司(CDSL)挂牌上市,实现超额170倍认购,是印度资本市场最多覆盖倍数的IPO项目。除投资银行团队外,海通印度的股票研究团队亦表现优秀,分析师Santosh Singh在《亚洲货币》“2016券商评选”中,获得「最佳印度保险行业分析师」的称号。