英国富而德律师事务所(“富而德”)2017 年受理的股权交易募集资金 243 亿美元,债务交易募集资金超过 125 亿美元。

在过去 12 个月中,本所受理的重大亚洲股权资本市场交易计 19 例,总计金额约 243 亿美元。

案例精选:

        • 国泰君安证券 21 亿美元的香港联交所上市(“香港上市”),这是2017 年香港最大的上市项目;

        • 医疗美容公司 Sisram Medical 在香港上市,这是以色列企业第一次在香港上市,募集资金 1.25 亿美元;

        • 短短一周本所服务的两家重大科技企业在香港纷纷上市,本所为上市项目中的承销商提供法律咨询,这两家企业分别为雷蛇公司(募集资金 5.3亿美元)和易鑫集团(募集资金 8.65 亿美元);及

        • 中国联通(香港)作为中国联通集团实施的混合所有制改革计划的一部分向母公司中国联通(英属维京群岛)发行 113 亿美元股份。这是中国国有企业混合所有制改革的第一例交易。

富而德 2017 年度受理的其它值得注意的股权资本市场交易还包括:

        • 河北建设集团股份有限公司 2.48 亿美元香港上市,本所为承销商提供法律服务;

        • 交银国际控股有限公司剥离交通银行并单独上市,筹集资金 2.3 亿美元;• 内蒙古能源建设投资股份有限公司 1.5 亿美元香港上市,本所为承销商提供法律服务;

        • 九龙仓置业地产投资有限公司剥离九龙仓集团并通过香港联交所推介单独上市,本所为保荐人提供法律服务;

        • 中国光大银行股份有限公司向华侨城集团公司和中国光大集团股份有限公司配售 39.7 亿美元 H 股,本所为牵头财务顾问和牵头配售代理提供法律服务;

        • 北京京能清洁能源电力有限公司在香港联交所配售 4.5 亿美元 H 股;

        • ASM 国际配售 ASM 太平洋科技有限公司 5.26 亿美元股份,本所为唯一簿记行摩根士丹利提供法律服务;

        • 博龙资产管理有限公司关联实体对克伦威尔欧洲房地产投资信托的奠基性投资,事关克伦威尔新加坡证交所的上市,共募集资金 66.595 亿美元;

        • 印度两例重大合格机构配售,募集资金总计 15 亿美元;

        • 青岛港国际股份有限公司在香港联交所配售 1.35 亿美元 H 股及向中远海运港口有限公司出售 8.4 亿美元中国内资股;

        • 高盛集团以 5.1 亿美元出售印度顶尖电信塔基础设施供应商巴帝电信;及

        • 中升集团控股有限公司向怡和策略控股有限公司出售 1.72 亿美元股份。

富而德 2017 年度受理并成交的亚洲债务资本市场交易,募集资金超 125 亿美元。

案例精选:

        • 软银集团股份有限公司发行 45 亿美元永久债券,这是全球此类交易之最(为承销商提供法律服务);

        • 中国中信银行股份有限公司发行四期总计 18 亿美元债券;

        • 泰康保险集团股份有限公司发行 8 亿美元优先债券(为联合牵头管理人提供法律服务);

        • 远东宏信有限公司 40 亿美元中期票据和长期证券方案 2017 年度更新和升级及按照该方案发行 3 亿美元优先永久资本证券,以及远东宏信担保King Talent Management Limited 单独发行 4 亿美元次级永久证券(为联合牵头管理人提供法律服务);

        • 洛娃科技实业集团有限公司发行 2 亿美元高收益优先有担保债务票据和洛娃(香港)国际有限公司发行 2 亿美元高收益优先有担保票据;• 沙卡能源印尼公司发行 6.25 亿美元优先无担保债务票据;

        • 瑞安房地产有限公司发行 6 亿美元优先永久资本证券和 5 亿美元优先票据;及

        • 中国建设银行股份有限公司香港分行(担保行)和邦杰环球有限公司(发行商)发行 6 亿美元有担保优先票据。

        该所合伙人兼亚洲全球交易业务联席负责人黄颖慧(Grace Huang)称:“富而德亚洲资本市场业务成绩卓著,2017 年仍势头不减,令人欣慰。除其它‘市场之冠’外,2017 年我们还为以色列公司首次在香港上市提供法律服务,并将继续为日趋多元化的、希望探索亚洲上市机遇的公司客户提供市场领先的咨询和支持。 ”

        该所合伙人兼亚洲全球交易业务联席负责人 Andrew Heathcote 说:“令人振奋的是,富而德受聘担任软银集团永久债券发行,也是全球此类交易之最的承销商的法律顾问。这是我们在本地区债务资本市场实力的证明。我深信,2018 年,本所将继续应邀为亚洲顶级交易提供法律服务。 ”