摘要

        eVestment传统资产流动报告显示了机构资金在不同投资级策略、区域、投资类型间的流动。投资者流动的计算基于自下而上的方法,根据每个产品分类,并按照统一的资产类别汇总。报告采用的分类方式可以eVestment平台上查询。

要点:

        机构投资者们对于传统做多策略保持负面,2017年二季度净赎回达-79亿元。

        固定收益策略获得资金流入,2017年二季度机构对美国固定收益产品净配置达451亿元,对全球固定收益产品配置213亿元。

        积极股票策略再次面临季度净流出。美国积极股票策略经理报告,2017年二季度净赎回达-689亿元。

        2017年二季度,根据eVestment,投资经理认为传统做多策略在机构管理资产达25.3万亿元,一年前为24.3万亿元。机构投资者对于本季度保持负面,净赎回达79亿元。资产同比增长主要依赖于过去四个季度的累计资金流动,约为574亿元。

        2017年二季度固定收益策略获得净流入665亿元,不同区域的策略都获得净资产配置。美国固定收益策略和全球固定收益策略经理是最大受益人,分别获得451亿元和213亿元。机构投资人增加了美国核心策略以及核心加固定收益策略,但更倾向于获得额外的全球、新兴市场和英国策略的头寸。

英文报告全文:Asset Flows Report/2Q 2017